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Übersicht über Mandanten, Angebote und offene Wiedervorlagen
Mandanten & Interessenten
Angebote
Verträge
Offene Wiedervorlagen
Mandantendetails
Adresse
Kommunikation
Mandant unwiderruflich löschen
Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Beim Löschen des Mandanten werden auch alle zugehörigen Daten mit entfernt:
- Ansprechpartner und Kontaktdaten
- Interaktionen und Wiedervorlagen
- Angebote einschließlich aller Positionen
- Verträge einschließlich aller Befugnisse (ContractAuthority)
Wenn du den Mandanten vorübergehend „stilllegen" möchtest, ohne die Daten zu verlieren, setze stattdessen den Status im Tab Rahmendaten auf Inaktiv.
Berichte
Übersicht und Auswertungen
Preisübersicht nach Leistung
Zeigt alle Leistungspositionen aus den aktuell aktiven Gebührentabellen aller Mandanten, gruppiert nach Leistungsbeschreibung.
Kundenverwaltung
Vollständige Mandanten- und Interessentenverwaltung mit Suche und Filter
Angebotsübersicht
Übersicht aller Angebote
Verträge
Vertragsverwaltung mit Laufzeiten, Kündigungsfristen und Vorlagen
Das Backend-Datenmodell für Verträge existiert bereits — die Oberfläche zum Anlegen, Bearbeiten und zur PDF-Erzeugung folgt in Etappe 4 (v1.0).
Geplant: Mandatsverträge, AVV, Subunternehmer-Verträge, Kooperationsvereinbarungen — jeweils aus Vorlagen erzeugbar.
Neues Angebot
Schritt für Schritt erstellen
Kopfdaten
Neuer Vertrag
Vertrag aus Vorlage erstellen
Kommt gemeinsam mit dem Angebots-Generator in Etappe 4 (v1.0).
Mein Konto
Profildaten, Passwort und Zwei-Faktor-Authentifizierung
Profildaten
Passwort ändern
Zwei-Faktor-Authentifizierung
Firmeneinstellungen
Stammdaten, Leistungskatalog und Verwaltung
Firmendaten
Stammdaten von MÜKA Services. Werden u.a. in Angeboten, Verträgen und im Footer verwendet.
Benutzerverwaltung
Benutzer anlegen, bearbeiten, deaktivieren oder löschen.
Benutzer
Audit-Log
Sicherheits- und Änderungsprotokoll aller Aktionen im Cockpit.
Sicherheits-Log
Backup
Datenbank-Sicherung erstellen und herunterladen. Backups älter als 30 Tage werden automatisch gelöscht.
Neues Backup erstellen
Erstellt eine ZIP-Datei mit der aktuellen Datenbank, Logos und Signatur. Die Datei wird automatisch heruntergeladen.
Vorhandene Backups
Leistungskatalog
Stammdatenpflege deiner angebotenen Leistungen, organisiert in Blöcken.
Abrechnungsarten & Preismodelle verwalten
Abrechnungsarten
Preismodelle
b.b.h. Gebührentabelle
Wertgebühren je Abrechnungszeitraum als Nachschlagewerk.
Steueroptionen
Standard-Umsatzsteueroption und Hinweistexte für Angebote und Verträge.
Platzhalter im Hinweistext: %kunde.ustid% wird beim Erstellen eines Angebots durch die USt-IdNr. des Kunden ersetzt.
Textbausteine
Wiederverwendbare Texte für Angebote, Verträge und weitere Dokumente. Pro Kategorie kannst du beliebig viele Varianten anlegen.
{angebotsnr} {datum} {gueltigBis} {bezugstext} {kundename} {ansprechpartner} {kundeustid}
Dokumente
PDF-Anhänge, die bei Angeboten und Verträgen automatisch beigelegt werden.